Americanas concluiu a venda da Uni.Co, controladora das marcas Imaginarium, Puket e MinD, para a BandUP! por R$ 152,9 milhões. Operação integra o plano de recuperação judicial da varejista.
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| Americanas vende dona da Imaginarium e Puket. Foto: Reprodução |
A Americanas concluiu a venda da Uni.Co, unidade de negócios responsável pelas marcas Imaginarium, Puket e MinD, para a BandUP! pelo valor-base de R$ 152,9 milhões. A operação representa mais um passo da varejista na execução de seu plano de recuperação judicial, iniciado após a crise contábil revelada em 2023.
A operação
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a conclusão do negócio ocorreu após o cumprimento das condições previstas no contrato firmado entre as empresas.
A BandUP! realizou o pagamento inicial de R$ 20 milhões à vista. O restante do valor será quitado em cinco parcelas anuais iguais, corrigidas pela variação do CDI até a data de cada pagamento. O preço definitivo ainda poderá sofrer ajustes previstos contratualmente.
Parte do valor recebido foi destinada ao pagamento dos custos da operação, enquanto o saldo remanescente foi direcionado para uma conta vinculada ao plano de recuperação judicial da companhia, destinada à amortização extraordinária de debêntures.
Venda faz parte da recuperação judicial
A alienação da Uni.Co integra a estratégia da Americanas para reduzir seu endividamento e cumprir as etapas estabelecidas em seu plano de recuperação judicial.
A empresa entrou em recuperação judicial após anunciar inconsistências contábeis bilionárias em janeiro de 2023. Desde então, a companhia vem promovendo renegociações com credores e a venda de ativos considerados não essenciais para reforçar o caixa e reorganizar sua estrutura financeira.
A conclusão da negociação representa o cumprimento de mais uma medida prevista no plano homologado pela Justiça.
Quem é a BandUP!
A BandUP! atua no segmento de produtos licenciados e é conhecida pela comercialização de itens oficiais ligados a grandes franquias do entretenimento.
A empresa trabalha com licenças de marcas como Disney, Harry Potter, Warner Bros., DC Comics e outros personagens da cultura pop. Também participa da holding Cosmos, criada em parceria com a rede Piticas para ampliar sua atuação no mercado brasileiro de franquias e produtos licenciados.
Com a aquisição da Uni.Co, a BandUP! amplia sua presença no varejo de presentes, decoração, acessórios e vestuário infantil.
Marcas continuam no mercado
A negociação envolve a Uni.Co, holding que administra as marcas Imaginarium, Puket e MinD.
Até o momento, não foi anunciado qualquer fechamento de lojas, encerramento de operações ou mudanças na atuação das marcas em razão da venda. As empresas também não divulgaram detalhes sobre eventuais alterações estratégicas ou operacionais após a conclusão da aquisição.
Recursos serão destinados ao pagamento de dívidas
Conforme informado pela Americanas, os recursos provenientes da operação contribuirão para reduzir parte das obrigações financeiras da companhia.
O dinheiro depositado na conta vinculada será utilizado para amortizar antecipadamente debêntures da 22ª emissão da empresa, conforme previsto no plano de recuperação judicial.
Essa medida busca diminuir o endividamento e melhorar a estrutura de capital da varejista ao longo dos próximos anos.
Contexto da crise
A venda ocorre enquanto a Americanas segue enfrentando os desdobramentos da maior crise de sua história recente.
Em 2023, a companhia revelou inconsistências contábeis bilionárias que desencadearam investigações, ações judiciais e o processo de recuperação judicial.
Nas últimas semanas, a Polícia Federal deu continuidade às investigações relacionadas ao caso por meio da segunda fase da Operação Disclosure. A Americanas informou que não foi alvo da operação e reiterou que continua colaborando com as autoridades responsáveis pelas apurações.
Mercado acompanha próximos passos
Analistas acompanham a evolução da recuperação judicial da empresa, especialmente a capacidade de geração de caixa e o cumprimento das etapas previstas no plano aprovado pela Justiça.
A venda da Uni.Co representa mais um movimento de desinvestimento realizado pela companhia para fortalecer sua posição financeira.
Embora o negócio reforce o caixa da empresa e contribua para a redução das dívidas, o sucesso da recuperação dependerá também da continuidade das renegociações com credores, da evolução operacional da varejista e do encerramento das investigações relacionadas à fraude contábil.
Até o momento, Americanas e BandUP! não anunciaram mudanças na gestão das marcas Imaginarium, Puket e MinD após a conclusão da transação.
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